NOVOTERGUM - Daten & Fakten

Emittentin

NOVOTERGUM AG

 

Volumen

bis zu 10.000.000,00 Euro

 

Handelsstart 

geplant im Dezember 2014

 

Ausgabepreis

100%

 

Zins

7,875% p.a.

 

Zinszahlung

halbjährlich nachträglich, jeweils am 23. Dezember und am 23. Juni eines jeden Jahres (erstmals am 23. Juni 2015)

 

Laufzeit

5 Jahre, vom 23. Dezember 2014 bis 23. Dezember 2019

 

Stückelung

1.000 Euro

 

Mindestanlage

100.000 Euro

 

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

 

Vorzeitige Rückzahlung (Put Option)

bei Kontrollwechsel oder Börsengang während der Laufzeit

 

Rückzahlungswert

(1) Ohne IPO oder Kontrollwechsel während der Laufzeit:
Endfällige Rückzahlung zu 115%

(2) Bei IPO während der Laufzeit:
Endfällige Rückzahlung zu 115% ODER 100% zzgl. 5% des Equity Value nach Höhe der Erstnotierung (berechnet auf vollständige Platzierung), mindestens aber 15% des Nennwertes der zurückgegebenen Anleihen

(3) Bei Kontrollwechsel während der Laufzeit:
Endfällige Rückzahlung zu 115% ODER 100% zzgl. 5% des Equity Value nach Höhe der Kaufpreises (berechnet auf vollständigen Verkauf), mindestens aber 15% des Nennwertes der zurückgegebenen Anleihen

 

Covenants

Negativverpflichtung für Kapitalmarkt-verbindlichkeiten; Drittverzug der Emittentin für Gelder i.H.v. insgesamt mehr als 250.000 Euro

 

Anwendbares Recht 

deutsches Recht

 

Verbriefung

Globalverbriefung bei der Clearstream Banking AG

 

ISIN

DE000A13R8Z5

 

WKN

A13R8Z

 

Börseneinbeziehung

Freiverkehr der Börse Düsseldorf

 

Zeichnungsstelle

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG, Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf

 

Kapitalmarktpartner und Financial Advisor

Conpair AG, Essen